Cotizaciones
- Jaziel Yadidel Nuñez Vega
Una cotización es un documento en el cual se especifica una lista de artículos o servicios que el cliente desea adquirir. En el se pactan cantidades, precios y descuentos.
En este apartado se explica el proceso para generar una cotización e impresión de la misma para la entrega al cliente.
Crear
Acceda a la ruta Ventas > Proceso de Ventas > Cotizaciones > Cotización
Verifique que el primer campo superior izquierdo esté en la opción “Crear”.
En la cabecera de la pantalla presentada llene solo los campos permitidos y necesarios como son:
Cliente: a quien va dirijida la cotización, de clic sobre el icono de la lupa y filtre el cliente.
Forma de pago: puede ser contado, crédito, ect. Dando clic sobre este campo se despliegan las opciones, elija la que desee.
Medio de Pago: efectivo, transferencia, ect. Filtre el medio que necesite usar.
Cuenta de pago: @Hector Nuñez
Forma de Entrega: existen dos opciones a elegir y aplica en el caso de la venta de productos, Entregado (El material es entregado en el domicilio del cliente) o Retirado (El cliente pasa a tienda por el material).
Almacen: selecciona el almacén origen del cual se surtirá el material.
Sucursal: o en su defecto la sucursal.
Fecha Plan Entrega: fecha planeada para la entrega.
SobreEsc: @Hector Nuñez
Los campos Folio, Serie, Fecha, Estatus, Clase, Contabilizado y Metodo de pago serán llenados por el sistema automaticamente.
Partidas
En la parte inferior, sobre el cuerpo de la pantalla, de clic en el boton de la columna “IdProducto”.
Filtre y seleccione el producto que desea incluir en la cotización.
Una vez presentado el producto en la tabla, de clic sobre la celda perteneciente a la columna “Cantidad” e ingrese el número de unidades deseadas y presione Enter en su teclado.
Repita los pasos 5 y 6 según el número de productos que desee agregar.
Si desea eliminar una fila de un producto, de clic en las tres lineas de la primera columna del renglón de dicho producto y seleccione la opción “Borrar”.
En la parte inferior se mostrarán detalles de la cotización a realizar para corroborar que todo esté bien.
De clic en el botón superior “Grabar” para guardar la cotización y terminar el proceso.
Modificar
Para modificar o editar los datos de una remisión existente debe:
Seleecionar “Modificar” en el campo de opciones superior izquierdo.
De clic en el botón superior “Abrir”.
En la ventana emergente filtre y seleccione la cotización buscada mediante el folio de la misma, que fue dado al momento de su creación. Si no recuerda el folio, vea Lista de Cotizaciones
Se llenarán todos los campos con los valores que ingresó al momento de la creación de la cotización en cuestión. Modifique el campo deseado.
De clic en el botón superior “Grabar” para terminar el proceso, deberá aparecer un mensaje de grabado como al momento de la creación de la cotización.
Ver
Esta opción permite ver una cotización de compra en especifico, para ello:
Seleccionar “Ver” en el campo de opciones superior izquierdo.
De clic en el botón superior “Abrir”.
En la ventana emergente ingrese el número de folio de la cotización, si no lo recuerda vea Lista de Cotizaciones
Se llenarán todos los campos con los valores que ingresó al momento de la creación del proveedor en cuestión.
Lista de Cotizaciones
Esta sección ayuda a visualizar todos las cotizaciones que se hayan creado a la fecha, presentadas en forma de tabla. Para ello siga los pasos a continuación:
Dirijase a la ruta Ventas > Proceso de Ventas > Cotizaciones > Cotizacion
Será dirigido a una sección en donde se listan una serie de filtros. Puede llenar los que desee en base a su busqueda o lo que recuerde, si deja todo vacio y presiona “Entrar” se presentarán todas las cotizaciones.
De clic en “Entrar” y se presentarán los datos en forma de tabla. El primer campo nos dice el folio de la remisión por si desea saberlo para modificar o ver una solicitud en especifico. Puede descargar la tabla en un archivo excel dando clic en la opción que dice “Excel”.
