Solicitud de Compra (Web)
- Jaziel Yadidel Nuñez Vega
Es la sección donde podrá crear y manipular solicitudes hacia sus proveedores para realizar el surtido de su inventario.
Contenido
Crear
Para crear una nueva solicitud siga los pasos a continuación:
Dirijase a la ruta Compras > Proceso de Compras > Solicitud de Compra > Solicitud de Compra
En la cabecera de la pantalla presentada llene solo los campos permitidos y necesarios como son:
Proveedor: de clic sobre el icono de la lupa y filtre el proveedor previamente registrado en el sistema.
Solicitante: de igual forma, filtre el empleado que realiza la solicitud.
Comprador:
Fecha requerida: ingrese la fecha que desea que llegue el pedido.
Forma de pago: dando clic sobre este campo se despliegan ciertas opciones, elija la que desee.
Forma de entrega:
Medio de Pago: filtre el medio de pago que necesite usar.
Almacen: seleccione el almacen que será surtido en caso de tener más de uno.
Sucursal: o en su defecto elija la sucursal que será surtida.
Los campos Folio, Fecha y Estatus serán llenados por el sistema automaticamente.
En la parte inferior, sobre el cuerpo de la pantalla, de clic en el boton “+” de la columna “IdProducto”.
Filtre y seleccione el producto que desea surtir.
Una vez presentado el producto en la tabla, de clic sobre la celda perteneciente a la columna “Cantidad” e ingrese el número de unidades que desea solicitar y presione Enter en su teclado.
Repita los pasos 5 y 6 según el número de productos que desea surtir.
En la parte inferior se mostrarán detalles de la solicitud a realizar para corroborar que todo esté bien.
De clic en el botón superior “Grabar” para guardar la solicitud y terminar el proceso.
Modificar
Para modificar o editar los datos de una solicitud existente debe:
Seleecionar “Modificar” en el campo de opciones superior izquierdo.
De clic en el botón superior “Abrir”.
En la ventana emergente filtre y seleccione la solicitud buscada mediante el folio de la misma, que fue dado al momento de su creación. Si no recuerda el folio, vea Listar de Solicitudes de Compra.
Se llenarán todos los campos con los valores que ingresó al momento de la creación del proveedor en cuestión. Modifique el campo deseado.
De clic en el botón superior “Grabar” para terminar el proceso, deberá aparecer un mensaje de grabado como al momento de la creación de solicitud.
Ver
Esta opción permite ver una solicitud de compra en especifico, para ello:
Seleccionar “Ver” en el campo de opciones superior izquierdo.
De clic en el botón superior “Abrir”.
En la ventana emergente ingrese el número de folio de la solicitud, si no lo recuerda vea Listar de Solicitudes de Compra.
Se llenarán todos los campos con los valores que ingresó al momento de la creación del proveedor en cuestión.
Lista de Solicitudes de Compra
Esta sección ayuda a visualizar todas las solicitudes que se hayan creado a la fecha, presentadas en forma de tabla. Para ello siga los pasos a continuación:
Dirijase a la ruta Compras > Proceso de Compras > Solicitud de Compra > Lista Solicitudes de Compra
Será dirigido a una sección en donde se listan una serie de filtros. Puede llenar los que desee en base a su busqueda o lo que recuerde, si deja todo vacio y presiona “Entrar” se presentarán todas las solicitudes.
De clic en “Entrar” y se presentarán los datos en forma de tabla. El primer campo nos dice el folio de la solicitud por si desea saberlo para modificar o ver una solicitud en especifico. Puede descargar la tabla en un archivo excel dando clic en la opción que dice “Excel”.
