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Clientes

Clientes

Owned by Jaziel Yadidel Nuñez Vega
Last updated: Mar 21, 2025

Es la persona (física o moral) que adquiere de forma voluntaria productos o servicios que necesita para sí mismo o para otra persona o empresa.

 

CONTENIDO

Crear

Para crear un nuevo cliente siga los pasos a continuación

  1. Vaya a la ruta Ventas > Registro Maestro > Clientes

     

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  2. Verifique que el primer campo superior izquierdo esté en la opción “Crear”.

     

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  3. En la cabecera de la pantalla presentada llene los campos permitidos y necesarios (marcados con * ) los cuales son:

    1. Activo: la casilla esta activa por default, e indica que el registro a crear podrá ser utilizado en todos los procesos del sistema. En caso de desactivarla el registro quedara grabado, pero no se podrá usar para efectos de ventas.

    2. Cliente (Razon social)*: en el deberás ingresar el nombre completo del cliente (si es persona física, ejemplo Juan Pérez Lopez) o la Razón Social (si es persona moral, ejemplo Kingo Systems, SA de CV).

    3. Nombre Comercial: nombre bajo el cual la empresa opera en el mercado y puede ser diferente a la razón social.

    4. RFC: ingresar el RFC del cliente. Son de 12 a 13 caracteres corridos no debe llevar guiones, espacios o puntos, ejemplo XAXX010101000.

    5. Regimen Fiscal: de clic en icono de lupa y seleccione su regimen.

    6. Uso CFDI: de forma similar elija el CFDI en cuestión.

    7. Moneda: en el icono de la lupa puede seleccionar el tipo de moneda que quiera usar si es necesario usar una diferente a los pesos mexicanos.

    8. Multimoneda: marque la casilla si desea usar más de un tipo de moneda.

    9. Comentarios: agregue un dato extra que necesite guardar de su proveedor.

    10. Los campos Id Cliente, Id Secundaria y Fecha Alta serán llenados por el sistema automaticamente a menos que cambie la configuración.

       

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  1. Llene los campos que necesite de la sección “Dirección” del cuerpo del formulario. Ingresa la dirección fiscal completa del cliente (Calle, Colonia, No. Ext., Delegación, Ciudad, Estado, CP, País, eMail) si desea realizar enviós de XMLs y PDFs de facturas electrónicas.

     

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  2. Llene los campos que necesite de la sección “Contactos”. Puede guardar hasta tres contactos de un cliente.

     

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  3. Llene los campos que necesite de la sección “Ventas”, los cuales son:

    1. Ejecutivo de Ventas: asigna al personal encargado de la atención del cliente, para ello deberá ingresar la clave del ejecutivo, en caso contrario de clic en el botón ( ) para visualizar el listado. (El personal deberá ser capturado desde el modulo RRHH del sistema Maines).

    2. Lista de Precios: Se asigna una lista de precios de venta (Precio 1… 5), el cual será aplicado a todos los productos/servicios que se le ofrezcan a dicho cliente.

 

  1. Llene los campos de la sección “Credito” si le otorga crédito a su cliente.

    1. Sujeto a Credito: exite la opción de indicar si el cliente tiene crédito con usted.

    2. Dias de Credito: ingrese los dias que cuenta para cubrirlo.

    3. Monto máximo de credito: ingrese el monto disponible para ese cliente. Una vez rebasado el monto, el sistema no permitirá vender al cliente por la opción a crédito y mandará un mensaje al vendedor en caja.

       

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  2. De clic en el botón superior “Grabar” para terminar el proceso y crear al cliente.

     

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Las secciones Factura Electronica y Cotrol Interno se encuentran en mantenimiento por el momento.

 

Modificar

  1. Seleecione “Modificar” en el campo de opciones superior izquierdo.

     

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  2. De clic en el botón superior “Abrir”.

     

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  3. En la ventana emergente filtre y seleccione el cliente buscado. Si no recuerda como hacerlo revise como hacerlo Aqui.

     

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  4. Se llenarán todos los campos con los valores que ingresó al momento de la creación del cliente en cuestión. Modifique el campo deseado.

  5. De clic en el botón superior “Grabar”.

     

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Ver

Esta opción permite visualizar algún proveedor si en dado momento desea consultar un dato del mismo. Para ello es necesario:

  1. Seleccione “Ver” en el campo de opciones superior izquierdo.

     

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  2. De clic en el botón superior “Abrir”.

     

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  3. En la ventana emergente filtre y seleccione el cliente buscado. Si no recuerda como hacerlo revise como hacerlo Aqui.

 

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  1. Se llenarán todos los campos con los valores que ingresó al momento de la creación del cliente en cuestión.

 

Lista de Clientes

También existe una manera de poder visualizar de forma global a algunos o todos los clientes en una lista. Para ello siga los pasos a continuación.

  1. Dirijase a la ruta Ventas > Registro Maestro > Lista de Clientes

     

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  2. Filtre por medio del RFC y/o el estado (si está activo o no) del cliente, y presione “Entrar”. Si deja los campos vacios se presentarán todos los clientes dados de alta.

     

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    En este ejemplo se filtraron todos los clientes activos

 

 

Borrar

Si el registro del cliente a eliminar cuenta con historial en procesos de compra y venta le sugerimos solo inactivar el registro, de esta manera no podrá ser visible durante los procesos pero si para reportes.

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Si está seguro de eliminar siga los pasos a continuación.

  1. Seleccione “Borrar” en el campo de opciones superior izquierdo

     

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  2. De clic en el botón superior “Abrir”.

     

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  3. En la ventana emergente filtre y seleccione el cliente buscado. Si no recuerda como hacerlo revise como hacerlo Aqui.

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  1. Se llenarán todos los campos con los valores que ingresó al momento de la creación del cliente en cuestión, verifique que sea el correcto.

  2. De clic en botón superior “Borrar” para terminar el proceso.

     

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Antes de eliminar un registro asegúrese de elegir el correcto ya que una vez que se Borra ya no hay retroceso.

 

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