Submenu Remision

Modificar

El proceso descrito anteriormente se explicó la creación de una remisión.  Si necesitas realizar cambios en ella el proceso a seguir es el siguiente:

Da clic en botón Abrir para indicar el folio de la remisión a modificar. Si conoces el folio escríbase 

De lo contrario usa el botón de Ver listado para buscarla  

Maines muestra la información contenida.

Realiza los cambios necesarios.- Modificar la sucursal para la entrega, agregar o eliminar un producto/servicio, aumentar o disminuir cantidades o precios, etc. También puedes realizar estos cambios.

a. Menú Remisión > Despachar Remisión.- En caso de que tengas remisiones con estatus 1_Borrador, puedes despacharlas en el momento que lo decidas, al realizar este cambio se afectara Inventarios y/o Cartera de Clientes.

b. Remisión > Cancelar Estatus de Remisión.- Se elimina el movimiento de inventario asociado y el estatus de la remisión pasa de 2_Despachado a 1_Borrador.

c. Menú Remisión > Cancelar Aplicación a Cartera de Clientes.- Si la venta fue a CREDITO y no deseas que el cargo afecte el saldo del cliente, se elimina con esta opción.

d. Menú Remisión > Aplicar a Cartera de Clientes.- Si detectas que una remisión a crédito no genero el Movimiento de Cartera correspondiente, usa esta opción para generarlo.

Los campos que no puedes modificar son:

a. Folio de la Remisión, Fecha, Clase

b. Estatus, Aplicada a Cartera.

Al finalizar usa el botón Grabar para guardar los cambios.

Para realizar cambios a otro documento indica el folio respectivo.

Nota:

*.- Para poder modificar una remisión, el estatus debe ser 1_Borrador o 2_Despachado, de lo contrario no permitirá los cambios.

*.- Si ya está facturada se deberá cancelar la factura asociada.

*.- Si esta cancelada no podremos realizar cambio alguno.

Visualizar

Si deseas consultar una remisión específica y reimprimirla para entregar una copia al cliente o para tu control. Usa esta opción.

Da clic en botón Abrir para indicar el folio.

Maines muestra la información contenida.

Menú Archivo > Imprimir, selecciona la impresora deseada.

Si deseas consultar otra documento indica el folio, de lo contrario con botón Atrás o Salir para regresar al menú Principal

Cancelar

La cancelación de una remisión se realiza cuando el cliente te indica que el material ya no lo va a requerir, por ello te realiza la DEVOLUCIÓN TOTAL.

Para realizar el proceso sigue los siguientes paso:

Indica el folio de la remisión a cancelar, con botón Abrir o de lo contrario usa Ver Listado para buscarla.

Se visualiza la información contenida en la remisión, da clic en botón Cancelar. Se muestra un cuadro de dialogo en el cual se te pide confirma la operación.

Al aceptar la operación, el sistema genera un Remisión nueva de tipo 2_Cancelacion y te indica los folios de los documentos nuevos:

✓ Folio de la Remisión nueva

✓ Folio del Movimiento de Inventario.- Para reintegrar el producto al almacén.

✓ Nota de Crédito.-  En caso de haber sido una venta a Crédito se generar otro movimiento de cartera para regresar el total al cliente y eliminar la deuda.

Si deseas puedes imprimirla o de lo contrario desactiva la casilla y clic en Ok. Se limpia la pantalla para una nueva cancelación.

Para regresar al menú principal usa los botones de Atrás o Salir.

Nota:

*.- En caso de estar facturada debes cancelar primero la factura asociada y después cancelar la remisión.

*.- Si el cliente te indica que desea realizar una devolución parcial revisa el apartado Devolución de Clientes.

Borrar

Puedes eliminar remisión, siempre y cuando el estatus sea 1_BORRADOR de lo contrario no podrás eliminarla del sistema.

Para ello con botón Abrir indica el folio indicado.

Se muestra la información contenida en la remisión

Y con el botón borrar para eliminarla.

Nota:

*.-        Al eliminar una remisión no quedara registro alguno en el sistema, se te recomienda CANCELAR la remisión.