Documento de venta previo a surtir el Material, por lo general es utilizado para apartar la mercancía.

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DEFINICIÓN

Pedido de venta documento generado a petición de un cliente en el cual se especifica una lista de productos y sus cantidades.

El pedido es un documento anterior a la Remisión por lo tanto no afecta inventarios.

Crear

El pedido de divide en tres secciones, a continuación se describe el proceso a seguir para la captura de la información solicitada en cada sección:

Cabecera

A. Cliente.- Ingresa la clave si la conoces de lo contrario usa el botón de los tres puntos para buscarlo en el listado de clientes registrados.

B. Forma de Pago.- Maines te ofrece tres Formas de pago

i. Contado.- Con esta forma se específica que el cliente una vez que recoja/reciba el material va a pagarlo.

ii. Crédito.- La entrega del material va a generar un cargo deudor al cliente el cual se verá reflejado en su Estado de Cuenta.

iii. Anticipado.- Al seleccionar esta forma de pago se afecta el saldo del cliente al grabar el pedido. Se indica al sistema que el cliente ha realizado el pago del material pero no le fue entregado.

C. Método de pago.- Selecciona el tipo de pago que el cliente va a realizar.

D. Forma de entrega.- Te da dos opciones

i. Entregado. El material es surtido en las instalaciones del cliente.

ii. Retirado. El cliente retira el material en las instalaciones de la empresa.

E. Almacén.-Si manejas más de 1 almacén indica cual será afectado al remisionar el pedido.

F. Fecha Plan Entrega y hh:mm.- Indica la fecha y hora que el cliente te solicita para la entrega/retirada del material.

G. Campos bloqueados.- una vez generado el pedido Maines llena estos campos de manera automática.

i. Pedido.- El folio del pedido generado.

ii. Fecha y Hora.- de creación del pedido.

iii. Estatus.- Los estatus posibles son:

iv. Aplicada a Cartera

Partidas

A. Producto.- Selecciona el producto a ingresar a la lista, si conoces la clave ingresarla en la Columna ClaveProducto (06310), si manejas códigos de barra apóyate de un lector de código de barra. De lo contrario usa la tecla F4 para seleccionarlo de la lista.

B. Cantidad.- Indica la cantidad que el cliente requiere del material.

C. Precio.- Precio unitario antes de IVA. Por default aparece el precio 1 del registro maestro del producto. Si el cliente maneja lista de precios y en ella va incluido el producto seleccionado aparece el precio establecido en ella. Pero también puedes indicarlo manualmente.

D. IVA %.- Por default el porcentaje es de 0.16 (16%)

E. TOTAL.- Maines te calcula el Total (cantidad por precio más IVA).

F. Comentarios Partida.- Puedes agregar un comentario a cada producto seleccionado.

H.Pie página.- En ella se te muestra la suma de los siguientes campos:

a. Cantidad

b. Subtotal

c. IVA

d. Total

I.Una vez generada la lista de productos, puedes editar las líneas con los siguientes botones:

a..- Insertar un producto (línea) nuevo entre dos ya existentes.

b..- Elimina la fila seleccionada de la lista.

c..- Puedes ordenar un producto (línea) con los botones de Subir y Bajar.

Datos Adicionales.- Opcionales

A. Vendedor.- Selecciona el nombre del vendedor que atendió al cliente.

B. Comisión.- Si lo manejas indica el porcentaje que el vendedor obtendrá por el total una vez que se formalice la venta.

C. Comentarios.- En el puedes colocar las observaciones que el cliente te establece se realicen al momento de la venta.

Lugar de Entrega

Si el cliente te pide que la entrega de la mercancía sea en otra dirección diferente al cual esta dado de alta, esta pestaña es la ideal para agregarla. Ó si el cliente tiene dado de alta sucursales y pide que el material sea entregado en una de ellas, selecciónala de la lista existente.

Cliente

En esta pestaña podrás revisar los datos fiscales del cliente.

Control Interno

Pestaña en la cual se muestra información del pedido una vez generado. Y es controlado por el sistema Maines.

Una vez finalizada la captura de la información del pedido, revisa los totales y con el botón Grabar para generar el pedido e imprimirlo.

El pedido generado pasa a estatus 15_ACTIVO y está listo para ser remisionado.

Maines limpia el formulario permitiendo la captura de un nuevo pedido de pago. Si ya no vas a realizar otro para regresa a menú principal puedes usar los botones de Atrás o Salir.

Nota: La impresión del pedido puede variar de acuerdo a las necesidades del usuario, puede ser un ticket, en hoja tamaño carta o media carta.

Modificar

Desde esta ventana puedes realizar cambios a pedidos generados, la condición es que el pedido tenga como estatus 15_ACTIVO. De lo contrario no podrás modificarlo.

Proceso:

A. En la ventana debes abrir el pedido a modificar, para ello usa el botón Abrir e indica el folio si lo conoces, de lo contrario ve a listado de pedidos y selecciónalo de la lista.

B. Maines te muestra la información contenida en el pedido.

C. Realiza los cambios necesarios en el pedido.

a. El folio del pedido no podrás cambiarlo.

b. La fecha y hora se actualizan al guardar los cambios.

c. Si el pedido es Anticipado y se afectó Cartera de clientes, puedes desaplicar el movimiento o en caso contrario volver aplicarlo. Desde menú Pedido > Cartera de Cliente > Aplicar o Desaplicar.

D. Al finalizar guarda los cambios con botón Grabar.

E. Se limpia el formulario para modificar otro pedido.

Visualizar

Ventana en la cual podrás consultar la información del pedido generado y si lo requieres mandarlo a imprimir nuevamente.

Con el botón Abrir indica el folio del pedido a consultar.

i. Si conoces la clave ingresarla y da clic en Tomar.

ii. Si no la conoces da clic en Ver Listado. Selecciona el registro y da clic en OK.

Se mostrara la información del pedido.

Si requieres imprimirlo, ve a menú Archivo > Imprimir, selecciona la impresora y listo.

Para consultar otro pedido usa el botón Abrir.

Botón Atrás o Salir para regresar al menú principal.

Borrar

Como su nombre lo indica podrás eliminar pedidos. La condición es que el pedido no tenga documentos vinculados (remisiones, movimientos de cartera). Para ello sigue el siguiente proceso.

■ Con el botón Abrir indica el folio del pedido.

■ Se mostraran los datos del pedido, clic en botón Borrar. Y el sistema te indicar que se borró el registro seleccionado.

■ Si deseas borrar otro registro, usa nuevamente el botón Abrir para seleccionarlo.

Listado Pedidos

Si deseas consulta Pedidos realizados durante cierto periodo o Pedidos de un cliente especifico, deberá ingresar al listado.

■ Visualizara la ventana de filtros que puedes utilizar para generar los reportes necesarios.

■ Para este ejemplos filtraremos por fecha, da clic en botón Enter para mostrar el reporte.

El reporte generado se presenta ordenando por el numero de pedido. Si deseas consultar utilizando otros filtras con botón Atrás regresaras a la ventana de filtros.

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