DEFINICIÓN

Documento en el cual se especifica una lista de artículos o servicios que el cliente desea adquirir. En el se pactan cantidades, precios y descuentos.

En este apartado se explica el proceso para generar una cotización e impresión de la misma para la entrega al cliente.

Ruta: Comercial > Proceso de Ventas > Cotizar

Crear

Visualizaras la ventana Crear en la sección Encabezado deberás ingresar los siguientes datos:

Cliente.- Introduce la clave del cliente o usa el botón de los tres puntos para buscarlo en el catálogo de clientes.
Forma de Pago.- Forma de pago por la cual se generara la venta formal (Contado, Crédito, Anticipado).
Forma de Entrega.- Tienes dos opciones a elegir y aplica en el caso de la venta de productos, Entregado (El material es entregado en el domicilio del cliente) o Retirado (El cliente pasa a tienda por el material).
Almacén.- Selecciona el almacén origen del cual se surtirá el material.
Campos Inactivos.- Campos no editables, y son llenados al grabar.
Cotización.- Folio Interno del documento a generar.
Fecha Cotización.- Fecha y Hora de creación.
Estatus.- Estado actual del documento.

Partidas

Clave Producto.- teclea la clave del concepto a facturar o usa el botón de los tres puntos para buscarlo en el catálogo ó con tecla F4 busca el producto en la lista.

Cantidad.- campo numérico en el cual debes indicar el número a surtir del concepto.
Unidad de Medida.- Pieza, Metro, etc. Información obtenida del registro maestro del concepto seleccionado.
Precio.- coloca el precio antes de IVA del concepto a cobrar
IVA.- en decimales indica el porcentaje del IVA a aumentar, en caso de no manejar IVA dejarlo en 0.0.
Comentarios.- Puedes indicar un comentario por cada concepto seleccionado.

Datos Adicionales

Vendedor.- De la lista de Trabajadores asigna el vendedor responsable.
Comentarios.- Comentario Global del documento, el cual se imprimirá al finalizar el listado de conceptos.
Docto Externo.- Si manejas la factura Directa y deseas vincularla a un documento externo del sistema puedes especificar en este campo cual es.
Contacto.- Puedes redactar una referencia más para la impresión de la cotización.

Cliente.

En esta sección se mostrara la información fiscal del cliente seleccionado, te sirve para verificar que los datos sean correctos.

Pie de Pagina

Botones de Edición.- Una vez que tengas los conceptos puedes editarlos. Para ello selecciona una fila.

✓: Agrega otro concepto encima de la fila seleccionada.

✓: Elimina la fila seleccionada.

✓: Sube el renglón de datos seleccionado

✓: Baja el renglón de datos seleccionado.

Campos de Totales.- Se muestra la suma de los campos Subtotal, IVA y Total. Verifica que la suma sea la correcta.

Si ya finalizaste de ingresar la información con botón Grabar. Maines te mostrara el folio de la cotización generada.

Para imprimir el documento da clic en Ok y selecciona la impresora deseada.

Nota: La impresión puede variar

Modificar

Una vez revisada la cotización por el cliente pueden surgir cambios para la misma, por ejemplo: agregar otro producto/servicio, aumentar la cantidad, solicitar un descuento, etc.

En esta ventana se te permite realizar los cambios solicitados. El proceso a seguir es el siguiente:

Da clic en botón Abrir para indicar el folio de la cotización a modificar.
Maines muestra la información contenida.
Realiza los cambios necesarios.
Al finalizar con el botón Grabar para guardar los cambios.
Los campos que no puedes modificar son:
1. Folio de la cotización
2. Fecha
3. Estatus

Para realizar cambios a otra cotización indica el folio respectivo.

Visualizar

Si deseas consultar una cotización generada y reimprimirla para entregar al cliente. Usa esta opción.

Da clic en botón Abrir para indicar el folio de la cotización a consultar.
Maines muestra la información contenida.
Si deseas consultar otra cotización indica el folio, de lo contrario con botón Atrás o Salir para regresar al menú Principal

Borrar

Puedes eliminar cotización, para ello con botón Abrir indica el folio de la cotización elegida. Y con el botón borrar para eliminarla.

Maines te informa que fue eliminada.

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