Clientes

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DEFINICIÓN

Es la persona (física o moral) que adquiere de forma voluntaria productos o servicios que necesita para sí mismo, para otra persona o empresa.

Crear

Visualizaras la ventana CREAR, en ella deberás ingresar la información solicitada. Los campos marcados con asteriscos son obligatorios.

En la parte superior encontraras los siguientes campos:

❖ Clave Cliente*.- Es un único número para cada registro. Puedes usar este número para volver a acceder al registro maestro o para referirse al cliente cuando realices operaciones comerciales. La clave puede ser asignada por el sistema (automático) o por el usuario (manual)..

❖ Clave Secundaria.- Campo alfanumérico y te ayuda colocar una clave alterna del mismo cliente.

❖ Cliente Activo.- La casilla esta activa por default, e indica que el registro a crear podrá ser utilizado en todos los procesos del sistema. En caso de desactivarla el registro quedara grabado, pero no se podrá usar para efectos de ventas.

❖ Cliente.- En el deberás ingresar el Nombre Completo del cliente (si es persona física, ejemplo Juan Pérez Lopez) o la Razón Social (si es persona moral, ejemplo Kingo Systems, SA de CV).

❖ RFC*.- Debes ingresar el RFC del cliente. Son 12 a 13 caracteres corridos no debe llevar guiones, espacios o puntos, ejemplo XAXX010101000.

❖Nombre Comercial.- Si tu clientes es persona física puedes agregar el nombre comercial de su negocio.

❖Foto.- Opcional si deseas manejar fotos de tus clientes, para ello deberás tener en una carpeta las imágenes en formato jpg y con un tamaño de 145 x 145 pixeles.

Para indicar la foto correspondiente al cliente da clic en pestaña Link > Explorar, y busca la imagen en la ruta donde la tienes guardada.

Nota: Maines no almacena imágenes en la base de datos, se hace un llamado a la imagen desde la ruta siempre y cuando esté disponible.

En la parte inferior encontraras las siguientes pestañas:

1. Dirección*.- En ella ingresa la dirección fiscal completa del cliente. Calle, Colonia, No. Ext., Delegación, Ciudad, Estado, CP, País, eMail (necesario para el envió de XML y PDF de facturas electrónicas).

El campo Nodo está relacionado al módulo de Logística son direcciones o rutas asociadas al cliente.

2. Contacto.- En esta pestaña puedes indicar nombres de las personas con quienes tienes comunicación al momento de la venta. Maines te permite ingresar hasta 3 contactos.

3.Crédito y Ventas.- Pestaña en la cual puedes autorizar Credito a tu cliente, Dias y Linea de Credito asignado.

✓ Ejecutivo de Ventas.- Asignas al personal encargado de la atención del cliente, para ello deberás ingresar la clave del ejecutivo, en caso contrario da clic en el botón (…) para visualizar el listado. (El personal deberá ser capturado desde el modulo RRHH del sistema Maines).

✓ Sujeto de Crédito.- Al activar esta casilla indicas al sistema que dicho a cliente se le permitirá la venta a CREDITO. Por default Maines la tiene desactiva.

✓ Días de Crédito.- Se indica al sistema cuantos días de crédito tiene dicho cliente, una vez terminado el periodo no permitirá vender por la opción a crédito y mandara un mensaje al vendedor en caja

✓ Línea ($) de Crédito.- Indicas al sistema el monto ($) limite, una vez rebasado el monto, el sistema no permitirá vender al cliente por la opción a crédito y mandara un mensaje al vendedor en caja

✓ Precio de Venta.- Se asigna un precio de venta (Precio 1… 5), el cual será aplicado a todos los productos/servicios que se le ofrezcan a dicho cliente .

✓ Método de Pago.- Si tu cliente te paga con una sola forma de pago, puedes indicarla desde aquí para evitar estar seleccionándola al momento de la venta.

✓ NumCtaPago.- Si la forma de pago es diferente a efectivo aquí coloca los 4 ultimos dígitos de la cuenta bancaria de tu cliente.

4. Factura Electronica.- Encontrara el campo Udo CFDI deberas elegir el uso de tu cliente.

Otro campo el uso de adendas. La Addenda es un elemento opcional de la factura electrónica o comprobante fiscal digital, en ocasiones es requerida por algún cliente en específico (receptor de la factura electrónica comúnmente grandes cadenas comerciales). Si tu cliente te la requiere deberás indicar la ruta donde tienes la plantilla de la adenda correspondiente (Comercial Mexicana, Comex, Coca Cola, Pepsico, Nestle, etc.)

5. Contabilidad.- Si manejas el modulo contable de Maines, podrás elaborar las pólizas de ingreso en automático para ello una configuración la realizas en el registro del cliente, asignándoles hasta 3 cuantas contables.

6. Diversos.- Si tu cliente te solicita que en los documentos de compra que te realice le manejes Claves y/o Descripciones alternas de los productos, tienes que activar esta casilla.

Nota: El proceso de creación de claves y/o descripciones alternas no puedes consultar en Materiales > Registro Maestro > Productos > Claves Alternas de Productos. Y la configuración para el manejo de los mismos también tienes que activar la opción en menú sistemas.

7. Control.- Es un campo administrado por el sistema, en el cual se muestra el autor del registro y las acciones que se han generado al mismo.

Una vez finalizado la captura de la información, da clic en el botón Grabar de la barra de menús, Maines te desplegara un cuadro de dialogo en el cual te indicara que el Registro del Cliente fue grabado y te mostrara la clave asignada.

Modificar

Visualizaras la ventana MODIF, en ella podrás realizar cambios al registro del Cliente, ejemplo si su dirección fiscal ya fue actualizada, si vas a incluir otro contacto, etc.

Abre el registro del Cliente a modificar, da clic en el botón Abrir, en el cuadro de dialogo.

a. Si conoces la clave ingrésala y da clic en Tomar.

b. Si no la conoces da clic en Ver Listado. Selecciona el registro a Modificar y dar clic en OK.

2. Se mostraran los datos que contiene el registro.

3. Realiza las modificaciones necesarias y al finalizar da clic en botón Grabar.

Visualizar

Opción para consultar los datos del cliente, no podrás realizar cambios en el registro. Con el botón Abrir manda llamar el registro del cliente a consultar.

a. Si conoces la clave ingrésala y da clic en Tomar.

b. Si no la conoces da clic en Ver Listado. Selecciona el registro y da clic en OK.

Se mostraran los datos del cliente contenidos en el registro, si deseas consultar otro cliente usa el botón Abrir.

Borrar

Como su nombre lo indica podrás borrar los registros de clientes que ya no sean recurrentes. Para ello sigue el siguiente proceso.

■ Con el botón Abrir manda llamar el registro del cliente a borrar.

■ Se mostraran los datos del cliente contenidos en el registro, clic en botón Borrar. Y el sistema te indicar que se borró el registro seleccionado.

■ Si deseas borrar otro registro, usa nuevamente el botón Abrir para seleccionarlo.

Nota:

Se recomienda borrar los registro durante el inicio de captura, si el registro del cliente a eliminar cuenta con historial en procesos de compra y venta te sugerimos inactivar el registro, de esta manera no podrá ser visible durante los procesos pero si para reportes.

Antes de eliminar un registro asegúrate de elegir el correcto ya que una vez que le des Borrar no hay retroceso.

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