Proveedores

En este módulo el sistema permite dar de alta a los proveedores para tener su registro y así facilitar el uso en algunos otros procesos donde sea necesario utilizarlos.

Crear.

Ruta: Compras > Registro Maestro > Proveedores > Crear

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Al dar doble clic sobre la opción de crear a continuación se visualizara la ventana Proveedores.

Como se ve la imagen siguiente está dividida en dos partes; la cabecera y el cuerpo y en ambos existen pestañas las cuales contienen información que se necesita de los proveedores.

❖ Cabecera.

➢ La Clave Proveedor el sistema la asigna automáticamente.

➢ Asignar un nombre al proveedor en el campo Proveedor.

➢ Asignamos el RFC del proveedor en el Campo RFC

➢ Si el proveedor cuenta con un nombre comercial lo agregamos en el campo Nombre Comercial

➢ En el campo Comentarios agregamos algún dato más que necesitemos del proveedor.  

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❖ Cuerpo.

• Pestaña.- Dirección.

➢ En esta parte registraremos la dirección del proveedor además de sus teléfonos, Fax, Dirección de Correo Electrónico y si cuenta con Pagina Web.

• Pestaña.- Contacto.

➢ En esta pestaña tenemos la opción de agregar hasta tres Contactos de nuestros proveedores en caso de no poder comunicarnos directamente con ellos.

• Pestaña.- Credito, Forma de Pago.

➢  Tenemos la opción de indicar si tenemos el crédito con este proveedor.

➢ Además podemos poner los días de crédito que tenemos para poder tener un mejor control en ese aspecto y el monto del crédito.

•Pestaña Contabilidad.

➢Aquí tenemos la opción de asignarle una cuenta contable al proveedor al dar doble clic sobre los tres puntos nos despliega un listado de las cuentas contables existentes, en la siguiente imagen se ejemplifica lo anterior.

➢ Dando doble clic sobre alguna cuenta esta quedara automáticamente asignada al proveedor.

Ya que se esté seguro de querer guardar los datos del proveedor entonces damos clic en Grabar.

➢ Este mensaje nos indica que el proveedor se grabó exitosamente.

Modificar.

Este sub-modulo es para realizar cambios en los proveedores que ya se encuentran registrados.

Ruta: Compras > Registro Maestro > Proveedores > Modificar

En la siguiente la pantalla usa el botón “Abrir” para seleccionar el registro del proveedor a modificar.

Existen dos opciones para visualizar los proveedores.

Si conoces la clave del proveedor da clic en la pestaña “Tomar Clave”, ingrésala y da clic en botón “Aceptar”.

Regresaras a la pantalla con los datos del proveedor elegido.

En ella podrás realizar los cambios necesarios y al finalizar da clic en el boton superior “Grabar”, para guardar los cambios.

Visualizar.

Este Sub-modulo funciona igual que el de modificación solo que en este caso solo podrá visualizar los datos de los proveedores ya creados, no podrá grabar ningún cambio que realices.

Ruta: Compras > Registro Maestro > Proveedores > Visualizar.

Esta seccion es similar a la anterior solo que esta permitido unicamente ver y no editar, para ver el proveedor buscado sigue los mismos pasos de la seccion anterior

Borrar.

En este sub-modulo tendremos la opción de borrar a los proveedores que ya no necesitemos tener registrados en el sistema.

Ruta: Compras > Registro Maestro > Proveedores > Borrar.

Al borrar el registro de un proveedor, se eliminará de la base de datos pero los documentos que estén relacionados al registro seguirán vigentes en el sistema. Posiblemente algún proveedor no lo ocupes por un tiempo y después quieras volver a tenerlo en el sistema y por esta razón se presenta dos opciones distintas en el proceso de borrar un proveedor.

1. Borrar los datos del proveedor definitivamente del sistema, ya que tienes seleccionado el proveedor que se desea borrar, procedemos a dar clic sobre.

El sistema muestra un mensaje de que la operación realizada fue exitosa y el registro ha quedado eliminado de la base de datos.

2. En caso de que en un futuro el proveedor vuelva a ser utilizado entonces esta la opción de desactivar el proveedor con ello quedara oculto del sistema para no poder ser utilizado hasta que el administrador vuelva a activarlo.

Para ello debemos ir a la opción de modificar el proveedor y en la ventana tenemos una casilla donde dice Activo.

❖ Proveedor Activo.

❖ Proveedor Inactivo.

Lista de Proveedores.

En este sub-modulo podremos ver una lista de todos los proveedores que están registrados en el sistema.

Ruta: Compras > Registro Maestro > Proveedores > Lista de Proveedores.

Visualizaras la pantalla Filtro Lista Maestra PROVEEDORES.

Tenemos la opción de aplicar filtros de búsqueda como por ejemplo por la clave del proveedor, el nombre del proveedor, su R.F.C., el nombre comercial y por los proveedores que estén activos o inactivos, y puedes elegir el tipo de reporte que se desea muestre el sistema entre reporte Básico y Completo, esto por si se desea buscar algún proveedor con determinas características.

Si se desea ver el registro completo de los proveedores no se aplica ningún filtro, solo cuando este en la ventana de dar clic en o presione la tecla Enter.

La lista de proveedores puede ser organizada alfabéticamente, obtener subtotales, sumas, etc. Con la ayuda de los siguientes botones.

1.a...z: Para ordenar debes seleccionar la columna que servirá como guía. En este ejemplo la columna guía es Clave.

2.Contar: Realiza un conteo rápido de todos los registros que estén en la lista.

El listado de proveedores te permite Visualizar y Modificar el registro de cada uno de los proveedores.

❖ Visualizar da doble clic en la fila del producto deseado, visualizaras la pantalla MAESTRO EMPLEADOS. Da clic en botón atras para regresar al listado

❖ Si deseas modificar un proveedor, debes activar el campo Modificar, y hacer doble clic en el proveedor deseado. Visualizaras la pantalla MAESTRO EMPLEADOS, realiza los cambios y da clic en Grabar.

❖ Clic en Atras para regresar al listado.

Estas son las opciones que tenemos dentro del registro maestro del menú de compras para la creación de proveedores.