DEFINICIÓN
Remisión, Nota de Remisión, Nota de Venta, Ticket, etc. Documento que se debe expedir a los clientes al venderles productos y/o servicios, utilizado al formalizar la venta de productos/servicios ofrecidos por la empresa.
Con él se acredita la entrega de un pedido previamente generado. Se expide por duplicado y en ella se en lista los productos suministrados o servicios prestados. Generalmente no tiene valor fiscal es más bien un documento interno de la empresa.
Documento utilizado cuando existe una relación de compra entre dos partes y se expide a la hora en la que una de las partes hace entrega de artículos o productos a la otra. No tiene el mismo valor que una factura pero es un comprobante de que los productos/servicios fueron entregados.
Crear
Maines te ofrece las siguientes opciones al momento de generar una Remisión de Venta
- Remisión basándose de un pedido autorizado: Consulta el Proceso de Pool de Pedidos de Vénta
- Remisión desde la ventana Punto de Vénta.
- Crear Remisión directa:
1. Ruta
2. Visualizaras la siguiente pantalla la cual se divide en Cabecera y cuerpo, en cada sección deberás ingresar la información solicitada.
3. En Menú Remisión se muestran otras opciones a utilizar
- Importar datos de Cotización: Como su nombre lo indica importar o copiar datos de una Cotización previamente generada.
Al seleccionar esta opción debes indicar el folio de la cotización a copiar
Maines al verificar el folio te mostrara la información contenida
Solo deberás indicar la serie de la remisión a generar confirma la Forma y Método de Pago.
Verificar que el Total sea el correcto y clic en Grabar. Maines te informa el folio de la Remisión Generada y pregunta si deseas Imprimir y/ó facturar.
- Remisionar un Pedido
Maines te solicita el numero del Pedido a vincular
Carga la información contenida del Pedido, verifica que sea correcta y clic en Grabar
Maines te informa del folio de la remisión generada. Y te informa que fue afectado el Almacén al generar un Movimiento de Inventario de tipo Salida por Ventas y te inidica el folio.
Por default tiene activada la opción de Imprimir y a tu elección si deseas generar la Factura.
*.- Imprimir
Te muestra la ventana de imprimir, en ella selecciona la impresora deseada y las copias a imprimir
(Ejemplo de impresión)
Al finalizar Maines limpia el formulario para generar una nueva Remisión.
Remisión directa (desde cero)
Proceso realizado al momento de la venta y no existe documento previo. Para ello deberás ingresar la información solicitada en cada sección.
Cabecera
■ Cliente.- Introduce la clave del cliente o usa el botón de los tres puntos para buscarlo en el catálogo de clientes.
■ Forma de Pago.- Forma de pago por la cual se generara la venta formal (Contado, Crédito).
■ Método de Pago: Elegir del listado la opción correcta
■ Forma de Entrega.- Tienes dos opciones a elegir y aplica en el caso de la venta de productos,
Entregado (El material es entregado en el domicilio del cliente)
Retirado (El cliente pasa a tienda por el material)
■ Almacén.- Selecciona el almacén origen del cual se surtirá el material.
■ Descuento Global %.- Opción con la cual podrás aplicar un descuento al monto total de la remisión.
■ Almacén.- En caso de manejar más de un almacén, indica cual se verá afectado al realizar la remisión.
■ Campos Inactivos.- Campos no editables, y son llenados al grabar el documento.
✓ Remisión.- Folio Interno del documento a generar.
✓ Fecha.- Fecha y Hora de creación.
✓ Clase.- Son 3
✓ Estatus.- Estado actual del documento.
1_Borrador.- En este estatus el documento no afecta inventario ni cartera por cobrar.
2_Despachado.- Los producto / servicios ya fueron proporcionados al cliente, por tanto se afectó inventario y/o cuentas por cobrar.
3_Facturado.- La remisión ya fue facturada.
9_Cancelado.- Como su nombre lo dice cuenta con una remisión de cancelación.
✓Aplicada a Cartera.- Si la remisión fue a Crédito, se genera un movimiento de cartera de tipo deudor, con este movimiento se aumenta el saldo deudor del cliente.
Partidas
■ Producto.- Posicionate en la columna ClaveProducto y teclea la clave del producto/servicio, si la conoces, de lo contrario usa la tecla F4 para buscarlo en el catálogo.
■ Cantidad.- Campo numérico en el cual debes indicar el número a surtir del producto.
■ Unidad de Medida.- Pieza, Metro, etc. Información obtenida del registro maestro del concepto seleccionado.
■ Precio.- Coloca el precio antes de IVA del concepto a cobrar. Por default de muestra el precio 1 del registro maestro. Si deseas cambiar el precio teclea o con F4 elijelo de la lista de precios.
■ IVA.- En decimales indica el porcentaje del IVA a aumentar (16% = 0.16), en caso de no manejar IVA dejarlo en 0.0.
■ Comentarios.- Puedes indicar un comentario por cada producto seleccionado.
Pie de Pagina
■Botones de Edición.- Una vez que tengas los conceptos puedes editarlos. Para ello selecciona una fila.
✓
: Agrega otro concepto encima de la fila seleccionada.
✓
: Elimina la fila seleccionada.
✓
: Sube el renglón de datos seleccionado
✓
: Baja el renglón de datos seleccionado.
✓
: Edita la fila seleccionada
■ Campos de Totales.- Se muestra la suma de los campos Subtotal, IVA y Total. Verifica que la suma sea la correcta.
■Otros Imp..- Si manejas Retenciones u otros Impuestos, se verán reflejados en estos campos.
Datos Adicionales.
■ Vendedor.- De la lista de Trabajadores asigna el vendedor responsable.
■ Comentarios.- Comentario Global del documento, el cual se imprimirá al finalizar el listado de conceptos.
■ Docto Externo.- Puedes indicar si el cliente te entrega algún documento externo al sistema, que le fue entregado por algún vendedor o por promoción.
■ Comisión.- Si manejas comisión de venta puedes indicar el porcentaje a entregar por el total de la venta.
Logística
Si la venta será entregada en el domicilio o en alguna de las sucursales del cliente, puedes usar esta pestaña para indicar:
■ Chófer.- Selecciónalo de la lista de empleados registrados en el módulo RRHH.
■ Unidad de Transporte y Ruta de Entrega.- Catálogos existentes en el módulo de logística**.
Cliente
En esta sección se mostrara la información fiscal del cliente seleccionado, te sirve para verificar que los datos sean correctos.
Cobranza
Si tu cliente te indica más de un Método de pago, aquí aparece un listado y los monto por cada uno. En caso de ser una venta a CRÉDITO debe aparecer los días otorgados.
Control Interno
Una vez generada la remisión cierta información se verá reflejada en estos campos:
■ Docto Origen Interno y No. Docto. Origen Interno.- si la remisión es generada en base a un pedido se mostrara el folio y nombre del documento generador.
■ Autor.- Usuario que genero el documento.
■ Rem Cancel Vinculada.- En caso de que la remisión tenga estatus 9_Cancelado, se muestra el folio de la remisión vinculada.
■ Documentos Siguientes.- Se muestra la lista de los documentos generados al crear la remisión (Movimiento al Inventario, Movimientos de Cartera y / o Factura)
Al finalizar la captura y verificación con el botón Grabar para generar la remisión y despachar la mercancía. Maines te indica el folio de los documentos generados.
Por default tiene activada la opción de Imprimir y a tu elección si deseas generar la Factura.
*.- Imprimir
Te muestra la ventana de imprimir, en ella selecciona la impresora deseada y las copias a imprimir
(Ejemplo de impresión)
*.- Facturar
Al activar esta opción Maines te mostrara la siguiente ventana
Lo unico que debes realizar es:
♠ Clic en botón Grabar para generar la factura de la Remisión.
♠ Maines te informa que la Factura fue generada y te muestra el folio asignado.
♠ Te indica que se enviara la impresión de la factura y se enviara por email al cliente el XML y PDF correspondiente.
(Selecciona la impresora y copias deseadas)
Al finalizar Maines limpia el formulario para generar una nueva Remisión.
Notas:
*.- Las impresión varían de acuerdo a las especificaciones del cliente.
**.- Opcional en caso de que el cliente no requiera la factura en ese momento, puedes facturarla más tarde, para ello consulta el manual de Timbrado.
***.- Se debe contar con la configuración de Envió de correo electrónico en menú > Utilerías > Mensajería > Correo Electrónico. Y el cliente a enviar debe tener un correo electrónico en su registro maestro.